流行触发供应链效应,半导体热潮有望持续 Anue Juheng-Juheng新视野

流行病加速了全球数字化转型,大多数行业都带来了重大变化。 其中,半导体受益于远程商务机会的增加,5G时代的到来以及半导体含量的增加和需求的快速增长。 惯性只会减少而不是增加,并且不再出现过度的议价情况。 该行业接连提高了价格,并且该行业总体上已经获得了更合理的价格和利润。

根据行业分析,该流行病对半导体的影响从最初爆发到现在大致分为三个阶段。 首先是与流行病直接相关,其中包括正面温度武器,远程商机和其他芯片,首次填充硅片以及进行包装和空缺测试。随后是消费电子产品和汽车需求的生产能力正在逐渐提高生产能力。

由于近年来半导体生产能力没有显着扩大,因此即使晶圆代工,封装和测试已经扩大,高端制造工艺也受到了更多关注。 因此,当出现长途商机时,成熟的顶级制造工艺已同时入库。 在疫情爆发的最初阶段,客户没有建立库存,整个供应链处于困难状态。

后来,随着年底用电高峰季节的到来,终端的功耗明显恢复,对相关芯片的需求也有所恢复。 此外,在远程商机的推动下,笔记本电脑,电视和游戏机的购买势头并未冷却代工,封装和测试随着最终订单的满负荷,交货时间也大大延长了。

最后是汽车芯片。 由于这一流行病的爆发,汽车市场急剧恶化。 大多数汽车制造商采用库存消耗策略并接受订单以做出响应。 当需求恢复时,供应链容量已经充满了其他需求。 现在的订单不仅加剧了产能短缺的状况,而且也成为促进半导体行业总体价格上涨的巨大帮助。

该行业是乐观的。 在连锁效应的推动下,半导体行业将打破年度降价的惯性。 特别是,由于行业的巨大波动,过去某些产品的交易过多。 这次,一般的价格上涨将对行业有所帮助。 价格回到了更合理的范围。

同时,鉴于目前铸造厂以及封装和测试终端的扩展速度都无法满足需求,特别是对于更成熟的制造工艺而言,因为8英寸铸造制造商没有大规模生产的设备,因此成本扩张程度较高。 过去的大幅增长也已转移给客户。 由于包装和测试工厂不愿为低利润产品放下工厂,因此大多数客户只能排队等待,以增加这波涨价浪潮的持续时间。


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