巴菲特的“股票神”信!去年的净利润几乎被切断,比亚迪实现了370亿的巨额利润,最新的股票有这些

原标题:“行动之神”巴菲特的来信! 去年的净利润几乎下降了,比亚迪实现了370亿美元的巨额利润。 最新动作有这些…

上周末,巴菲特的“股票之神”再次成为全球投资者关注的焦点。

北京时间2月27日晚,巴菲特的伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)公司(以下简称“ Berkshire”)在其官方网站上提交了2020年全年的成绩单:Berkshire 2020净利它比2019年更接近被淘汰,与2020年标准普尔500指数相比(股利再投资)增长了18.4%,伯克希尔跑输了16个百分点。

关注投资者股东这封信是一起出来的。 这是巴菲特写给伯克希尔股东的第56封信,主要讨论了伯克希尔2020年的损益和投资看法。 全世界的投资者都希望听到“股票之神”的投资经验以及他对未来市场和经济的预测。

  净利大约一半

根据年度报告数据,到2020年第四季度,伯克希尔·哈撒韦利润它为358.35亿美元,而2019年同期为291.59亿美元。伯克希尔2020年全年归属于股东的净收入为42.521亿美元,而2019年全年为814.17亿美元,下降了几乎占48%。 2020年营业利润为219.22亿美元,2019年营业利润为239.72亿美元。 到2020年底,伯克希尔哈撒韦所持股票的市值达到2810亿美元。

此外,到2020年,伯克希尔每股账面价值的增幅为2.4%,较2019年的11%显着放缓; 与2020年标准普尔500指数(股利再投资)增长了18.4%,伯克希尔跑输了16个百分点。

但是从长远来看,从1965年到2020年,伯克希尔的复合年增长率为20%,大大高于标准普尔500指数的10.2%,而伯克希尔1964年至2020年的整体增长率却令人惊讶地为2810526%。

值得注意的是,伯克希尔·哈撒韦财务报表折旧费用为110亿美元。 巴菲特说,这是由于他在2016年犯了一个错误引起的。今年,伯克希尔购买了精密零件,并为此付出了太多。价格

“没有人愚弄我。我之所以购买,只是因为我对精密零件的利润前景过于乐观。当航空业遭受重创时,我的错误变得显而易见。因为精密零件是最重要的。客户是航空公司。 Precision Parts是一家运作良好的公司,首席执行官Mark Donegan对业务管理有着热情而孜孜不倦的奉献精神。 随着时间的流逝,该公司仍有望产生丰厚的回报。 但是我误判了您未来的平均利润,因此误判了合理的购买价格。 ”

  几家医疗保健公司排名前15位

除收益数据外,伯克希尔公司还有最新职位。

根据股票市场的价值来计算,苹果它仍然是伯克希尔最大的股票,到2020年底的市值为1202.4亿美元。巴菲特在致股东的信中提到其中一些是在2020年出售的。苹果该公司的股票价值110亿美元,但是,受制于苹果公司回购受股份影响,苹果所持股份比例并未减少,反而有所增加。 到2020年底,伯克希尔拥有苹果5.4%的股份。

  美国银行它是伯克希尔哈撒韦公司的第二大股票,到2020年底的市值为313.06亿美元。可口可乐它是伯克希尔哈撒韦第三大股票,到2020年底的市值为2193.6万美元。

与2019年底相比,伯克希尔最大的15只股票中,Verizon,比亚迪雪佛龙艾伯维默克,伊藤忠通用汽车同时,在等待新公司,富国板凳摩根大通,德裔美国人航空公司,高盛西南航空美国联合航空公司签证该卡从列表中消失了。

伯克希尔股票前15名股票清单

图片来源:根据伯克希尔·哈撒韦公司官方网站上的信息制成表格(黄色是新公司)

总体而言,与2019年相比,前15名股票中有更多的生物制药公司,而金融公司则缺失。

  370亿元

  比亚迪返回十大重磅库存

到2020年底,伯克希尔拥有2.25亿股比亚迪,比亚迪成为其第八大股票。

根据发型,比亚迪在2017年底排在伯克希尔郡重量级股票的前十名中。与两家年度报告进行比较,CSI Jun发现伯克希尔郡在这一年内没有买进一只股票,也没有卖出另一只股票。

由于比亚迪股价的上涨,伯克希尔哈撒韦的市值增至58.97亿美元,成为十大重量级股票之一,自2008年收购比亚迪以来,伯克希尔哈撒韦已赚得56.64亿美元,相当于人民币370.49亿元。

  去年回购大量注册

  他仍然有超过9000亿元的现金

巴菲特在致股东的信中说,到2020年,伯克希尔斥资247亿美元回购其A类和B类普通股,回购的股票数量相当于流通股的5.2%,创下公司的历史新高,并在2019年超过50亿美元。

在这方面,巴菲特说:“因为我相信这些回购不仅可以提高每股股东的内在价值,而且可以为伯克希尔可能遇到的任何机会或问题提供足够的资金。”

巴菲特购回股份“伯克希尔·哈撒韦公司”的重要性已经断言:“自2020年底以来,伯克希尔哈撒韦公司回购了更多股票,并将在未来回购以减少发行在外的股票数量。”

伯克希尔拥有充裕的现金流,也是其回购信心。 年度报告数据显示,伯克希尔拥有现金1382.9亿美元,按最新人民币兑美元汇率计算,约合人民币9044.03亿元。 截至2019年底,伯克希尔拥有1.2799.7亿美元的现金。

  现在关联投资方向不好

就投资策略而言,巴菲特认为,债券目前并不是一个好的投资方向。

巴菲特说:“您能相信十年期美国国债收益率(到2020年底为0.93%)已经比1981年9月的15.8%下降了94%吗?”主权债务为了获得负回报,无论是退休金还是养老金,世界各地的债券投资者背景当然资产管理和养老金都面临着黯淡的未来。

此外,巴菲特在致股东的信中强调,他不可动摇的结论是永远不要缩短美国。

从致股东的信中可以看出,巴菲特仍然对投资股票持乐观态度。 他说,他将评估公司的长期竞争优势,管理技能和经验以及公司的价格,并在其认为最重要的领域投资股东资金。

  希望伯克希尔是一个多元化的集团

在致股东的信中,巴菲特概述了他对伯克希尔哈撒韦未来发展的愿景。

在巴菲特看来,伯克希尔目前的业务中,最有价值的是他的财产/伤亡当然该业务也是其53年的主要业务。 “总的来说,伯克希尔当然该公司的运营资本远远超过了世界上任何一家竞争对手,这种财务实力以及伯克希尔的年金当然业务的巨额现金流使保险公司能够自信地追求一种重要的资本投资策略,这对于大多数保险公司而言都是不可取的。 “巴菲写道。

此外,第二和第三大最有价值的资产是伯克希尔持有的BNSF 100%的股份(按货运量衡量,BNSF是美国最大的铁路公司)及其在苹果公司5.4%的股份。 第四是其持有的伯克希尔哈撒韦能源公司(BHE)91%的股份。公共设施商业在拥有21年的所有权后,其年收入已从1.22亿美元增长到34亿美元。

关于巴菲特的继任者,这封给股东的信没有透露,但巴菲特表示,2020年股东大会它将在洛杉矶举行。 伯克希尔·哈撒韦的两位副总裁阿吉特·贾恩(Ajit Jain)和格雷格·阿贝尔(Greg Abel)将与巴菲特和查理·芒格(Charlie Munger)合作,回答股东的问题。

(来源:《中国证券报》)

(负责人:DF358)

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