携程在香港进行首次公开​​募股:计划出售3,100万股股票,最高价格为333港元| Business Wire OPI_信息旅游

原标题:携程在香港进行首次公开​​募股:计划出售3100万股,最高价为333港元| IPO信息

领先的在线旅游行业携程于4月6日星期二批准了香港联合交易所的听证会,并提交了初步IPO(听证后数据收集)文件。 该公司周三晚间宣布,它将正式赴香港进行二次上市和首次公开发行,其股价不超过3160万股,每股价格为333港币。

公开发售包括香港发售的220万股和国际发售的2940万股。消息人士称,携程预计在4月7日筹集约10亿至20亿美元(约合78亿港元至156亿美元)。

携程表示,其美国股票美国存托凭证将继续在纳斯达克交易,参与此次发行的投资者无法选择美国存托凭证。 股份在香港联交所上市后,它们将与在纳斯达克上市的美国存托凭证完全交易。 发行收入用于扩展一站式旅游产品,增强用户体验,技术投资和一般公司目的。 名单的赞助团队是中金公司,高盛和摩根大通。

分析指出,携程将成为全球首家在美国和中国香港上市的在线旅游公司,并将迎来新一轮的价值升值。携程还将成为继2020年9月华住集团-S之后在香港联交所上市的另一家“中国概念股”旅游公司。

据报道,今年2月下旬,携程已在春节前正式在香港联合交易所挂牌上市。 2020年1月,香港联合交易所携程美国上市公司,包括网易看看香港的二手价格。

实际上,早在2019年底,包括携程首席执行官孙杰在内的携程高管就分批会见了香港的许多投资银行,并启动了重返香港上市的计划。 然而,在疫情爆发后,携程作为主要依靠旅游业创收的平台,给所有公司造成了沉重打击。 股价一度从疫情爆发前的2019年12月的每股35美元跌至每股20美元。

根据招股说明书,从2018年到2020年,携程实现收入分别为3096.5万元,3566.6万元和1831.6万元。 您可以看到受流行病严重影响的2020年收入下降了48.65%。 年复一年。 净利润分别为10.96亿元,69.98亿元和-32.69亿元,其中2020年净利润同比下降146.71%。 营业利润率分别为4%,19%和-17%。

易观(Analysys)报告显示,携程(Ctrip)连续10年成为中国最大的在线旅游平台,并且基于商品交易量(GMV)连续3年在全球在线旅游行业中排名第一。 2019年,全球前五名旅行平台占总市场份额的7.0%,其中携程旅行网集团占2.3%,比第二位高0.4个百分点。 住宿预订和交通票务是带动携程收入的“两辆车”,“旅游营销+优质休闲旅行”将成为业绩增长的新动力。

截至2020年12月,携程拥有33,400名员工,其中大部分位于上海,北京,南通和成都。 其中,产品研发人员(包括供应商管理和技术支持人员)近16,200人,占48%。 从2018年到2020年,携程的产品研发费用分别为96.2亿元,106.7亿元和76.67亿元,分别占净收入的31%,30%和42%。其他功能。 同期的部门。

携程表示,计划使用从子列表中筹集的资金来改善人工智能(AI),大数据分析,虚拟现实和云技术的应用,并继续吸引和培训软件工程师,数据科学家和人工智能专家。 和其他技术基础设施改进领域的研究和开发人才,并不断提高业务管理和运营效率。

招股说明书显示,截至2021年1月,携程拥有现金和现金等价物人民币226亿元,发行在外的主要可转换优先债券总额为11亿美元,发行总额为5亿美元。高级可交换高级债券证券,以及三笔未偿还的银团贷款融资总额为28亿美元。

到2021年2月底,百度已成为携程网11.5%股份的最大股东。李艳红和申斗被任命为百度董事。 Pzena Investment Management,LLC拥有T.ROWE PRICE ASSOCIATES,INC。6.6%的股份。 它拥有6.2%的股份,MIH Internet SEA Private Limited拥有5.5%的股份和Morgan Stanley拥有5.4%的股份。 此外,所有董事和经理(集体)共同拥有携程6.7%的股份。 他们之间,梁建章和孙洁分别拥有携程的3.1%和1.7%。

4月7日星期三中午之前,携程旅行网的美国股价下跌超过4%,达到3月29日以来的最低水平。 美国股市的市值接近231.4亿美元,或超过1513亿元人民币。 今年增长了近14%,跑赢了市场。

————————————————————————————————————————————————

建之院特别赠送的行业精品课程系列限时折扣

健智研究人员入门的必修课程是开放式的,它是一门超级动手课程,可教您如何研究如何选择工业领域的单个股票!

还提供79.9元的限时折扣和2个评估课程,您可以快速上手!返回搜狐查看更多

编辑:

免责声明:本文中的观点仅代表作者本人。 搜狐是一个信息发布平台。 搜狐仅提供存储空间服务。

Source