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携程在香港进行首次公开​​募股并第二次在香港上市,最高发行价为每股港币333元

原标题:携程在香港首次公开发行股票,香港最高发行价为每股333港元


四月7携程组(以下简称“携程”)宣布香港IPO正式启动。 该公司计划在全球范围内出售31,635,600股股票,最高价格为每股333港元,其股票代码将在香港联合交易所上市,股票代码为“ 9961”。 从美国东部标准时间10月4月7日开始,携程它的定价为每股39美元,市值约为230亿美元。

据报道,携程第二次在香港上市。 在计划进行的全球发售的31,635,600股普通股中,香港的公开发售22.145亿股和国际发行的294.21亿股分别占7%和93%。 分别。 根据香港公开发售的超额认购水平和招股说明书中所述的“召回机制”,携程可在香港公开发售的可认购股份总数可调整为最多88.58亿股,占约占初始发行量的28%。 此外,携程有望向国际订户授予超额配售选择权,要求携程在国际发行中最多发行4,745,300股普通股,约占初始发行量的15%。

携程在香港上市的公开发行价格上限为每股港币333元,国际公开发售的开盘价将大于或等于香港最高发行价。 携程将在2021年4月13日北京/香港时间左右确定国际发行价。 据报道,携程预计将从其在香港的第二上市中筹集大约10亿至20亿美元。

携程表示,计划将此次出售的净收益用于三个领域。 一是扩大其“一站式”旅游产品,改善用户体验; 另一种是投资技术以巩固您的产品和服务。 领导市场地位,提高运营效率; 第三是出于一般公司目的和运营资本要求。

携程表示,该公司的美国存托股票(ADS)将保留那斯达克全球精选市场已上市并上市,这次在香港公开发行的投资者只能购买股票,而不是美国存托凭证(ADS)交付。携程在香港上市后,普通股在香港联交所上市。香港五月那斯达克列出的ADS完全可以互换。

根据携程发布的招股说明书,截至2021年1月31日,携程拥有现金及现金等价物226亿元人民币,总计11亿美元的可转换优先债务权益,以及总计5亿美元的优先债券。待办的。 携程表示,在香港的第二次上市不会影响主要的三笔未偿还的银团贷款,总额为28亿美元。股东流的基本结构百度它仍然是最大的股东,拥有11.5%的股份。

(文章来源:金融)

(负责人:DF537)

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