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携程在这里!首次公开募股第一天的超额保证金使资金增长了三倍或超过了一百亿美元

原标题:携程在这里!首次公开募股首日超额买入保证金3倍,募资额可能超过数百亿美元


下一个百度,在B站之后,携程他还急于争取第二次在香港上市。

4月8日,携程香港股票首次公开募股认购正式启动。 发行价为每股港币333元。 根据全球发售的31,635,600股股票,首次集资额预计为105亿港元。携程优惠期间为4月8日至4月13日,从摩根大通中金公司高盛他曾担任联席保荐人,联席全球协调人,联席图书经纪人和联席首席总监。

然而,在IPO发行的同时,携程在美国的股价并未上涨,但已经连续许多天下跌。 4月8日晚,携程旅行网美国股票开盘后一路下跌,一度跌至37.97美元,跌幅为2.16%。 尽管随后出现了反弹,但在北京时间11点左右,其美国股价报38.42美元,跌幅为1%,市值也跌至约230亿美元,或约1500亿元。

  IPO首日超额保证金的3倍

4月8日,携程正式以每股333港元的价格启动香港股票IPO认购,每手50股。 根据计划,携程全球发行31,635,600股,其中29,421,100股国际发行股票和2,214,500股公开发行股票。

根据杰利贸易宝数据显示,4月8日下午18:52,携程认购的总保证金达到30.43亿港元,相当于超买的3.13倍。 其中,证券margin展认购额最大,达13,020亿港元,占比约42.81%。 菲利普证券以6.8亿港元紧随其后,占22.35%; 约10.52%。

仅从数据来看,携程的首日订阅性能并不十分受欢迎。 在投资界,一些分析师认为,携程目前的寡头效应尚未得到重视。 OTA行业是美团,阿里巴巴和携程旅行的三足鼎立的局面。 此外,携程在2020年的收入也将比2019年的峰值急剧下降。目前的估值估计没有太大吸引力。

携程于2003年12月在美国那斯达克上市是首批在美国上市的中国概念股之一。 它拥有四个主要品牌:Ctrip.com,Qunar.com,Skyscanner和Trip,以及Lvping.com,Honghu Yiyou,Yongan和Yiyou。 根据易观国际的报告,就GMV(网站交易价值)而言,携程在过去十年中一直是中国最大的在线旅游平台,并且在2018年至2020年连续​​三年位居全球在线旅游行业之首。

实际上,早在2019年底,携程就曾报道计划在香港股票进行二次上市。 携程首席执行官孙杰还于2020年10月通过媒体回应了香港股票IPO的传言,称如果对公司有利,携程将考虑。 然而,突发的新皇冠疫情对携程的业务产生了重大影响,并且上市问题直到现在才正式向公众披露。

招股说明书文件显示,携程旅行网第二次回归香港筹集的资金将主要用于以下三个目的:

一是提供资金以扩展携程旅行网独特的旅行服务并改善用户体验;

二是投资技术以巩固携程在产品和服务领域的市场领先地位,并提高运营效率;

第三是出于一般公司目的。

  流行病使去年的总收入减少了一半

携程2020作为携新型电晕流行首当其冲的旅游公司表现它遭受了极大的震惊。

根据招股说明书,携程2020年的总收入为183亿元人民币,而2019年为357亿元人民币,同比下降49%,净亏损为3.3亿元人民币(10亿元人民币)。 这主要是由于新电晕流行造成的国内和国际旅行限制,导致用户方便取消预订和退款要求,从而导致巨额增加的成本和费用,以及通过权益法确认的投资损失。

但是,携程强调,尽管难以预测该流行病的持续时间和发展趋势,但与2020年的前两个季度相比,其在2020年第三和第四季度的表现总体上有所改善(就收入和总收入而言)。利率和其他关键财务指标),并将亏损转化为利润。净利(受益于中国从2020年第三季度开始控制新的日冕病毒的流行)。

据报道,随着新的日冕病毒的流行,中国的社会经济活动逐渐恢复正常,人们对短途旅行,本地旅行,国家精品店和高端住宿体验的需求正在逐步显现。 携程为此推出了新产品,并实现了国内旅行业务的强劲复苏。

根据数据,到2020年底,携程旅行目的地生态系统中的合作伙伴数量同比增长了约25%。 到2020年第四季度,携程省的酒店商品交易总数与2019年同期相比增长了20%以上,景点和活动预订的数量增长了100%以上。

3月29日,携程网举行了新闻发布会。 携程旅行网联合创始人兼董事长梁建章宣布了“旅游营销中心”战略。 计划使用行星号作为载体来汇总交通,内容和商品三个主要领域。通过创建新的交易方案,通过内容转换和营销授权为泛旅游行业创造增量收入,并帮助行业合作伙伴运营自己的业务私有域流量。

其首席执行官孙洁强调,尽管不应低估全球流行​​情况,但自去年下半年以来,全球疫苗接种量迅速增加,迄今已超过3亿剂。 根据中国旅游研究院的预测,入境和出境旅游市场有望在下半年有序启动。 届时,携程将继续凭借在国内市场积累的基于内容的专业知识在国际市场上竞争,并将形成独特的竞争优势。

  美国股市最近持续下跌

然而,在香港首次公开募股(IPO)的利好消息推动下,携程在美国的股价并未如预期般上涨。

4月8日晚,携程美国股票开盘后一路波动,一路下跌,一度跌至37.97美元,跌幅为2.16%。 尽管随后出现了反弹,但在北京时间晚上11点左右,据报道其在美国的股价为38.42美元,跌幅为1%,其市值也跌至约230亿美元,即1500亿元人民币。

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在此之前,携程的股价已经连续两天下跌。 甚至在4月6日,当香港联交所听证会通过时,美国股票价格也小幅上涨1.23%,报收于40.18美元。 4月7日收盘时,携程的美国股票收盘价为38.81美元,跌幅为3.41%,与3月17日的高点45.19美元相比,该价格已下跌了约14%。

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实际上,也许由于业绩的复苏,携程的美国股价自2月初以来已从31.15美元上涨至45.19美元的高点,但到3月中旬,伴随着股价的集体调整。中国股市概念,最近徘徊在40美元左右。

对此,一些分析人士指出,携程通过在香港股票二次上市实现估值重估的尝试尚未解决四个主要问题:

首先是行业竞争。 近年来,Fliggy和Meituan取得了强劲的发展势头。 依托阿里交通和本地生活服务平台的优势,他们与携程激烈竞争,从各个层面上不断赢得市场份额。

其次,国内外旅游业受到这一流行病的沉重打击,要完全恢复还需要时间。

第三,以往与熟悉大数据有关的投诉也在一定程度上影响了品牌声誉和用户声誉。

第四,该公司目前在复兴设计方面落后,其后续发展仍需进一步加强。

(来源:《证券时报》)

(主编:DF545)

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