非中国多晶硅有望从达能长期合同保护中直接受益台湾Anue Juheng股票新闻

外国媒体今天(12)报道说,北美和欧盟打算禁止从新疆进口太阳能多晶硅。 由于新疆的多晶硅产能占全球总量的50%,因此,如果将来确认制裁,全球太阳能多晶硅的供应将立即减少一半,这表明供应超过了需求和价格。 越来越多的下游将不可避免地寻求替代生产能力。 台湾制造商达能(3686-TW)已与韩国制造商OCI签订了长期合同,并拥有足够的材料,这将直接受益。

国外媒体指出,由于新疆拥有低成本的燃煤电厂,生产成本符合市场需求,因此逐步占据了多晶硅市场的主导地位,其中包括保利协鑫,大新,信特和东方希望。 但是,随着西方国家对中国的制裁,全球多晶硅市场可能迎来重大变化。

根据行业分析,新疆仍占全球多晶硅产能的50%,其余30%和20%位于中国和国外。 国外玩家包括美国的Hemlock,德国的Wacker和韩国的OCI。 。

达能于2011年与韩国OCI工厂签订了长期合同,并于2018年获得了后续协议。据报道,该合同的有效期至2023年,材料来源稳定。 达能主要充当高质量多晶硅的代理商,然后再出口到中国主要的硅片工厂。 因此,如果出现供应短缺,随后的硅晶片行业肯定会找到海外厂商来巩固材料来源,达能将有机会分享商机。

业内人士还认为,由于太阳能行业的特点,多晶硅的价格应逐年下降,以促进太阳能装置的普及。 但是,市场也经历了反价格上涨的趋势,特别是在供应减少时,价格将迅速上涨,就像2020年一样。2011年,保利协鑫的新疆工厂发生爆炸,全球多晶硅的生产能力立即下降多晶硅产量达48,000吨,相当于全球产能的10%,从而使多晶硅价格上涨了60%。

自今年年初以来,由于新疆地区进行的维修,多晶硅的供应减少了,价格继续上涨。 根据TrendForce的数据,本周中国多晶硅价格再次上涨了2.78%,全球多晶硅增长率也达到了4.06%。

业内人士承认,由于太阳能产业严重依赖新疆,因此很难将新疆地区排除在供应链之外。 但是,如果西方国家决定制裁,则多晶硅的价格将稳步上升,多晶硅的生产能力将稳步上升。 在新疆以外地区的供应将成为达能的重点。根据长期合同,预计它将成为台湾工厂的少数受益者之一。

此外,中美水晶,国硕等相关制造商也具有太阳能多晶硅片的生产能力。 然而,当过去的太阳能发电行业黯淡时,它们中的大多数逐渐从相关的产品设计中消失了。 但是,随着中国新疆多晶硅生产能力的批准,台湾工厂是否将重返行业引发了市场关注。


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