不要只看台积电!需求超过供应,话题发烧,紧紧抓住三只股票涨价-财经-中世新闻网

诸如人工智能和物联网之类的消费电子产品对动态随机存取存储器(DRAM)的需求激增,全球领先的制造商逐渐退出DRAM市场领域,这并没有给我们带来很大的好处。台湾。 制造商。

“看来这是上升趋势的开始。” 当被法人机构问及今年的内存市场时,在全球第49次法律会议上表示,拥有近3%全球DRAM市场份额的Nanya Technology总经理李培英表示。

巧合的是,全球第三大DRAM工厂美光(Micron)首席执行官Sanjay Mehrotra也表示:“强劲的需求和有限的供应使DRAM市场非常紧张,价格迅速上涨。DRAM的生产能力将全年供不应求。梅·罗特拉(Mei Rotra)和李培英先后发布了乐观信号,表明长期不景气的DRAM市场已经开始重新繁荣起来。

根据市场研究机构IC Insights的统计,在DRAM工厂的全球资本支出在2018年达到232亿美元的峰值后,其同比下降了。 去年,仅剩下151亿美元,每年下降近20%。 这意味着在过去两年中,全球内存市场并未显着增加产量。 但是,在住房经济,人工智能,5G和物联网的推动下,对DRAM的需求增加了。 美光公司估计,今年的DRAM行业对位的需求在增长。 比率将是20%。

DDR3的最大增长已超过80%

实际上,在南亚科学大会之前,主要的外国投资者已经发布了报告,以查看内存市场的前景,特别是被归类为DRAM细分市场的DDR3,最近变得越来越流行。

DDR的全名是“ Double Data Rate”。 从2000年出现的DDR1到20年后的最新DDR5规范,数量的每次增加都代表更快的传输速度和稳定性的进一步提高。

当前市场上最常见的规格是DDR4,它通常用于计算机,移动电话和服务器中。 但是,令人惊讶的是,尽管旧DDR3的传输速度较慢,但​​是由于省电与DDR4的差别不大,因此业界无需在短时间内进行更新,因此它包括WiFi路由器,电视,智能电器等消费电子产品的首选仍然是DDR3,这使DDR3意外地成为增长率最高的产品。

一位渴望存储器的IC设计师私下证实:“市场真的很穷。多年来,我从未见过半导体行业中如此奇特的现象。” DDR3缺口背后的原因实际上是近年来,没有制造商增加DDR3的产量,但逐渐转向DDR4的产量。

DDR3的这种容量压力激增也与八英寸晶圆的压力激增非常相似。 分析师笑着说:“当每个人都朝着先进的制造工艺迈进时,对8英寸铸件的需求将继续缓慢增长。例如,由于关键容量不足,对智能手机电源管理IC的需求将因5G而增加。价格自然飙升。

据摩根大通(JPMorgan Chase)的统计,自今年年初以来,DDR3的增幅最大,达到了83%。 李培英还透露,在南亚的产品线中,DDR3是今年第一季度修正后毛利率最高的产品线。 年。

总结一下为什么DDR3生产能力如此紧张而价格飞涨。 主要有两个原因。 首先,DRAM过程成为逻辑过程,或者DDR3的生产能力升级到DDR4,这不如前一个高峰时期。 第二个原因是某些产品不需要采用后一种工艺,因此对旧工艺的需求持续增加。

上市有利可图,前三大工厂继续受益

由于极度缺乏代工生产能力,三星从去年开始将部分DRAM工艺改为逻辑工艺,海力士也停止了多条DDR3生产线的生产,此外两家主要的DRAM制造商也逐渐降低了其生产能力。到DRAM熔炼。 功率半导体公司还为当前最严重耗尽的逻辑流程分配了内存系统处理流程,从而使DDR3的供应更加有限。 因此,当DRAM市场升温时,Nanya,Winbond,Etron和Jinghao将自然受益。

其次,尽管DDR3是一个较旧的规格并且市场并不大,但是内存行业承认,某些产品(例如机顶盒和WiFi路由器)考虑了成本,因此不需要在短时间内进行更新。 可以说DDR3是最好的选择,这也使市场能够继续扩大对DDR3的需求。 但是,供应却无法跟上。“去年,我们看到了NOR Flash(加密闪存)的兴起。出乎意料的是,自去年第四季度以来,WiFi 6和AIoT(人工智能物联网)的应用处于领先地位。到了一系列的消费者替代浪潮。这使得DRAM的收益更加惊人。”

TrendForce认为,这种DRAM增长浪潮至少将持续到今年上半年。 Nanya已将其部分生产能力从DDR4转换回DDR3。 华邦已选择专注于小容量DDR2和DDR3产品的开发。 功率半导体制造有限公司也可以灵活应对。 市场变化已将冶炼能力转移回DRAM。 “未来,排名前三位的制造商将根据其毛利灵活地在各种产品上分配产能。”

有关更多信息,请参见最新一期的“本周刊”(问题1269)。

发行1269“今天”

(中世新闻网)

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