不要只看台积电! DRAM十分稀缺,台湾制造商,例如Nanya和Winbond,利润更高| 科技新闻

诸如人工智能和物联网之类的消费电子产品对动态随机存取存储器(DRAM)的需求激增,全球领先的制造商逐渐退出DRAM市场领域,这并没有给我们带来很大的好处。台湾。 制造商。

“看来这是上升趋势的开始。” 4月9日,当法人实体询问今年的内存市场时,拥有全球DRAM市场近3%份额的Nanya Technology首席执行官李培英表示。

巧合的是,全球第三大DRAM工厂美光(Micron)首席执行官Sanjay Mehrotra也表示:“强劲的需求和有限的供应使DRAM市场非常紧张,价格迅速上涨。DRAM的生产能力将全年供不应求。梅·罗特拉(Mei Rotra)和李培英先后发布了乐观信号,表明长期不景气的DRAM市场已经开始重新繁荣起来。

根据市场研究机构IC Insights的统计,在DRAM工厂的全球资本支出在2018年达到232亿美元的峰值后,其同比下降了。 去年,仅剩151亿美元。 -每年减少近20%。 这意味着全球存储器市场在过去两年中并未显着提高产量。 但是,在住房经济,人工智能,5G和物联网的推动下,对DRAM的需求增加了。 美光估计,今年DRAM行业的位需求需求增长率将为20%。

DDR3是最受欢迎的,增长了80%以上

Nanya Kefa说,在会议之前,主要的外国投资者是第一个报告看到繁荣的存储器市场前景的人,特别是被归类为DRAM利基市场的DDR3,最近变得越来越流行。

DDR的全名是“ Double Data Rate”。 从2000年出现的DDR1到20年后的最新DDR5规范,数量的每次增加都代表更快的传输速度和稳定性的进一步提高。

当前市场上最常见的规格是DDR4,通常用于计算机,移动电话和服务器中。 但是,令人惊讶的是,尽管旧DDR3的传输速度较慢,但​​其节能性能与DDR4并没有太大差异。 该行业不需要在短时间内进行更新,因此它包括Wi-Fi路由器,电视,智能设备等。 普通消费类电子产品的首选仍然是DDR3,出乎意料地使DDR3成为增长率最高的产品。

一位渴望存储器的IC设计师私下证实:“市场真的很穷。多年来,我从未在半导体行业看到过这种奇特的现象。” DDR3缺口背后的原因实际上是近年来,没有制造商增加DDR3的产量,但逐渐转向DDR4的产量。

DDR3的这种容量压力激增也非常类似于8英寸晶圆。 分析师笑着说:“随着每个人朝着先进的制造工艺迈进,对8英寸铸件的需求将继续缓慢增长。例如,由于5G,对智能手机电源管理IC的需求将增加,这表明容量不足。价格自然飙升。

根据摩根大通(JPMorgan Chase)的统计,今年DDR3的增长最大,达83%; 李培英还透露,在南亚的产品线中,DDR3是今年第一季度修正后毛利率最高的产品线。

总结一下为什么DDR3生产能力如此紧张而价格飞涨。 主要有两个原因。 首先,DRAM过程成为逻辑过程,或者DDR3生产能力升级到DDR4,生产能力不及前一个高峰时期。 第二是有些产品没有。 不必采用最新的生产工艺,因此对旧工艺的需求不断增长。

上市仍然有利可图,前三大工厂受益

由于晶圆代工厂生产能力的极度短缺,三星去年开始将部分DRAM制造工艺改为逻辑工艺,而海力士也停止生产多条DDR3生产线。 两家主要的DRAM制造商已逐渐降低了其生产能力。 另外,DRAM代工厂功率半导体制造有限公司也将存储器系统过程挪用到当前最严重消耗的逻辑过程中,从而使DDR3的供应更加有限。 因此,当DRAM市场逐渐升温时,Nanya,华邦,Etron和Jinghao Branch将自然受益。

其次,尽管DDR3是一个较旧的规格并且市场并不大,但是内存行业承认,某些产品(例如机顶盒和Wi-Fi路由器)考虑了成本,因此不需要在短时间内进行更新。 可以说DDR3是最佳选择,这也使市场对DDR3的需求不断扩大。 但是,供应无法跟上。“去年,我们看到了NOR Flash(加密闪存)的兴起。没想到,自去年第四季度以来,Wi-Fi 6和AIoT(人工智能互联网)的应用开始了。事情已经导致消费者发生了变化。机器的浪潮使DRAM的上升趋势更加令人震惊。”

TrendForce认为,这种DRAM增长浪潮至少将持续到今年上半年。 Nanya已将其部分生产能力从DDR4转换回DDR3。 华邦已选择专注于小容量DDR2和DDR3产品的开发。 功率半导体制造有限公司也可以灵活应对。 市场变化已将冶炼能力转移回DRAM。 “未来,排名前三位的制造商将根据其毛利灵活地在各种产品上分配产能。”

(作者:王自成;完整而完整的未完成信息,请参阅“今日商业”;第一个图形来源:Shutterstock)

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