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晶圆铸造稳步上升,IC设计在两头大象之间生存 Anue巨恒-巨恒新视野

当台积电(2330-TW)上周三发布全面涨价通知时,IC设计公司也开始与客户讨论新一轮的涨价事宜。 不过,与以往相比,业内人士坦言,客户虽然有继续卖货的意愿,但对库存和定价有态度。 已经趋于保守,未来能否“完全”通过,可能还要看各个行业的情况。 显然,成本压力逐渐凸显,IC的设计也成为了代工和终端客户之间的夹心。

自去年底开始集成电路设计以来,由于代工成本持续上升,业界也采取阶段性调价策略,例如取消季度折扣、持续加价等,将增加的成本转嫁给客户。 而客户在良好市场的前提下,承诺多讨价还价,接受“超额转让”。

然而,随着笔记本电脑和面板等某些行业的需求出现拐点,客户对价格变得更加敏感。 主要因素是你不愿意积累高价库存。 当随后的价格下跌时,成本仍然处于高端,这进一步侵蚀了利润。

一些业内人士将 IC 设计描述为一只小蚂蚁,而将代工厂和最终客户描述为两只大象。 两头大象虽然对定价有不同看法,但都通过小蚂蚁来宣传,凸显了IC设计行业在三明治派行业中的存在。

随着晶圆代工厂不断涨价,包括联电(2303-TW)、世界先进(5347-TW)、功率半导体制造(6770-TE)等,今年涨了两轮以上,现在是行业。 台积电龙头也一改以往只取消淡季折扣、增加部分高压流程的态度,加入普涨涨价领域。

业内人士表示,目前冶炼产能仍供不应求。 近日有消息称,代工厂要求中小型IC设计公司签订长期合同。 目的是固定数量和价格,以增加后的价格计算价格,对中小型集成电路设计公司的盈利造成压力。

就连单季收入约100亿元的业内人士也承认,工厂的议价能力(bargaining power)不够。 勇(3034-TW)和瑞昱(2379-TW)有足够的议价能力。

IC设计普遍认为,如果冶炼厂价格继续上涨至终端客户无法接受的水平,届时将自行承担部分成本,持续高企的毛利率也将小幅收敛,供应一般和需求将回归市场的真实世界。

此外,台积电通过提价选客,“去弱留强”,留住真正有传递能力和行业洞察力的客户,纠正积压订单的客户库存,帮助行业健康发展。


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