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陆行知:2021年上半年中国半导体设备支出高居榜首,数字有点奇怪 | 科技新闻

SEMI国际半导体行业协会8日发布《世界半导体设备市场统计报告》(WWSEMS-World Semiconductor Equipment Market Statistics Report),今年第二季度全球半导体制造设备出货量增长48%与2020年同期相比,达到创纪录的249亿美元,比第一季度增长5%。 台湾在半导体设备上的支出位居世界第三,仅次于中国和韩国。 知名前外资分析师陆行知表示,根据市场消息分析,这个金额看起来有点奇怪。

陆行知在个人脸书上指出,根据SEMI数据,Q1/Q2运往台湾的半导体设备市场分别为57.1亿和50.4亿美元,远低于台积电1Q/2Q的88亿美元/ 60 亿。 当然,台积电的资本支出包括厂房建设成本、研发设备成本、采购封装测试,以及光掩膜/光掩膜读写设备(但都应该算半导体设备)。

加上联电的2.6亿美元/3.1亿美元,美光在世界先进的台湾、华邦、南亚科技和Macronix设备上的投资大约是100亿美元/70亿美元。 是不是因为设备厂会要求半导体厂先付一大笔定金,几个月后货到了再付余款,所以20亿到30亿美元的差额就是将来会到达的球队? 我错过了什么? 除了省去建厂的成本,在二手市场上也算不上是旧设备采购,但总有种差别很大的感觉。

陆行知强调,根据SEMI的数据,与半导体厂商的资本支出相比,资本支出的构成在不同时期会受到其他因素的影响,比如工厂投资较高、未来设备押金的预付款等。 设备的出货量是恒定的。 如果看短期的季度数据,就会有时差和季节性波动。

此外,中国人的数字也很奇怪。 2021年中芯国际、长江存储、合肥长鑫和华虹的总资本支出不会超过150亿美元,部分小厂不会超过200亿美元。 SEMI数据假设下半年与上半年几乎持平,全年280亿美元,有没有可能包括panel team?

对于陆行知的提问,SEMI回应称,三星西安、SK海力士、台积电的中国工厂资本支出都算在中国市场。 难怪资本支出如此之高,以至于人们认为不知名的中国工厂正在购买半导体设备。 这可能是未来代工厂内存严重过剩的先兆。

(第一张图片来源:Unsplash)



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